华夏基金分红:宝鸡日报社

摘要:鸿路钢构(002541)鸿路钢构发布2020年运营状况简报:公司2020年新签合同额173.68亿元,同比添加16.24%,其间工程订单1.92亿元,资料订单171.76亿元。Q4新签合同额47.88亿元,同比添加47.55%。


鸿路钢构(002541)

鸿路钢构发布2020年运营状况简报:公司2020年新签合同额173.68亿元,同比添加16.24%,其间工程订单1.92亿元,资料订单171.76亿元。

Q4新签合同额47.88亿元,同比添加47.55%。从钢结构产值来看,2020年公司完成产值250.58万吨,同比添加34.36%,其间Q4完成钢结构产值84.22万吨。

公司2020年新签合同额173.68亿元,同比添加16.24%,Q4新签合同额47.88亿元,同比添加47.6%,新签订单增速根本契合咱们预期。Q4新签订单康复高添加,系四季度以来下流钢结构建造需求旺盛,一起公司规划新增产能继续落地以及既有产能的利用率进一步提高。

大型资料类订单显着添加,钢结构加工制作商场有望向大企业歪斜。从公司新签订单中大型资料订单的个数、金额及加工量来看,2020年比较2019年均有显着提高。咱们判别首要系钢结构在大型基建项目中的浸透率逐渐提高,未来钢结构制作商场中加工量大的订单有望继续添加,意味着具有大产能的企业将更有竞赛优势,商场有望向大型制作企业歪斜。

公司2020年完成钢结构产值250.58万吨,同比添加34.36%。其间,Q4完成钢结构产值84.22万吨,环比Q3提高9.22万吨,Q4产值提高超预期。其间12月单月产值打破30万吨,创前史新高。咱们以为公司12月超产的首要原因,一方面系下流需求旺盛,工程项目全面赶工,公司加班加点,产能充沛开释所造成的。另一方面,系公司钢结构制作管理经验不断丰富,出产功率提高超预期。

盈余猜测与评级:咱们保持对公司的盈余猜测,估计2020-2022年归母净利润分别为7.86亿元、11.12601318股票,601318股票,601318股票亿元、15.08亿元,对应1月11日收盘价PE分别为29.0倍、20.5倍、15.1倍。保持“审慎增持”评级南边恒元基金,南边恒元基金,南边恒元基金


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