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摘要:南都电源(300068)事情:3月11日公司发布2016年年度陈述,陈述期内公司完成经营收入71.41亿元,同比添加38.58%;完成归属于母公司股东的净赢利3.29亿元,同比添加62%;根本怎样买新股,怎样


南都电源(300068)

事情:

3月11日公司发布2016年年度陈述,陈述期内公司完成经营收入71.41亿元,同比添加38.58%;完成归属于母公司股东的净赢利3.29亿元,同比添加62%;根本怎样买新股,怎样买新股,怎样买新股每股收益到达0.48元,成绩契合申万宏源预期。公司拟以7.87亿股为基数,向整体股东每10股派发现金盈余2.00元(含税)。

出资关键:

成绩契合预期,铅收回事务超预期。公司全年完成营收71.41亿元,同比添加38.58%;完成归母净赢利3.29亿元,同比添加62.00%;收入添加的原因主要为:1.公司控股子公司安徽华铂再生资源科技有限公司再生铅收回事务获益于下半年铅价上涨,超额完成2.3亿元成绩许诺;2.动力电池扩产继续推北矿磁材科技股份有限公司,北矿磁材科技股份有限公司,北矿磁材科技股份有限公司进,赢利奉献度添加。

“出资+运营”优势渐显,储能电站基金扩展盈余局势。2016年起公司抢先提出“出资+运营”商业形式,发挥公司作为储能行业龙头的技能与本钱优势,活跃推进商业化储能电站遍及。陈述期已签定中恒普瑞、中能硅业等电站项目以及中国移动数据中心储能及备电项目。此外,公司在陈述期内参股150万美金出资加拿大SPS,用于开发大型锂电和户用储能系统,现在已完成初次规划化使用。咱们以为公司储能行业龙头位置安定,商业形式老练,加之年头公司与建设银行协议建立储能电站基金,带来未来规划扩张与设备销售收入加快承认,公司未来成绩继续增厚值得等待。

安身工业链协同效应,可再生能源收回事务趋好。公司2015年收买华铂科技51%的股权进军再生铅工业向上游延伸,打通工业链催生循环经济发展形式。华铂科技成绩获益于铅价上涨敏捷攀升,超预期完成全年2.3亿元的成绩许诺,为公司赢利奉献明显。在工业链协同效果与高位铅价的两层效果下,咱们估计2017年公司可再生能源收回事务有望继续增厚。

动力电池坚决扩产,工业链整合布局“三电”。2016年公司动力锂离子电池出货量大幅上涨,在新能源轿车工业迸发时期迎来放量。下半年公司自筹资金17.8亿元出资年产2300MWh动力锂电技能改造项目,跟着本年新能车调整补助方针落地,新能源车订单将逐步迸发并自下而上带动动力电池需求,锂离子电池产能有望继续开释,扩展成绩添加时机。此外,公司先后参股孔辉轿车与智行鸿远介入底盘规划与动力总成开发,咱们以为公司对新能源轿车“三电”环节的布局已较为充沛,未来有望全面介入新老客户动力总成系统供给系统。

下调盈余猜测,保持“增持”评级:公司各项事务布局充沛,新能车与储能尚待放量,咱们下调盈余猜测,估计公司17-19年完成归母净赢利4.66亿元、5.64亿元和6.98亿元,对应EPS分别为0.59、0.72和0.89元/股(下调前17-18年为0.62元、0.87元),现在股价对应PE分别为34、28、23倍,保持“增持”评级。


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